Майор Панфилов и система, где он служит, — вещи абсолютно несовместимые. Слишком уж он независим и неудобен для начальства. Этот человек воспринимает мир просто, без полутонов, лишь в чёрном и белом цвете. Он прекрасный оперативник, не раз смотревший в глаза настоящему злу и не сломавшийся. Он всегда был одиночкой, ведь любая команда для него — стая, а к стаям он с юности питает отвращение.
Новое дело заставляет его вернуться на малую родину, в Таламу. Ехать туда не хочется, но выбора нет: внезапно умирает мать, которую он не навещал годы. Там его ждёт бывшая возлюбленная Аля и призраки прошлого, которые он пытался забыть. Даже вина перед матерью не удержит его в месте, куда возвращаться он не желал. Но после неожиданного убийства Али Панфилов осознаёт — теперь он обязан остаться. Слишком много долгов накопилось перед теми, кого он когда-то любил.
