XVII век. После разгрома турок под Веной пленного янычара Хасана Балабана ждала казнь, но он сумел бежать. Он оказался в маленькой альпийской деревне Моэна, что в Италии. Там его нашла местная девушка Глория. Она дала ему приют и выходила после тяжелого ранения, полученного при побеге. Со временем между ними вспыхнула глубокая привязанность, обещавшая стать настоящей любовью.
Тем временем жители деревни стонали под гнетом своего феодала. Тот послал солдат, чтобы выкорчевать колдовство и найти сбежавшего турка. Балабан спас Глорию от костра и встал на защиту общины. Все усложнилось с прибытием его старого врага — жестокого рыцаря Марко, которого он когда-то считал братом.