Дмитрия Васильева, отпрыска влиятельного генерала из КГБ в Ростове, изначально готовили для ответственной и рискованной миссии за рубежом. Но из-за небольшого проступка его неожиданно переводят в Ленинград. Там его ждёт скучная служба: наблюдение за иностранцами. Постепенно юноша начинает задумываться, верный ли путь он выбрал.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после ликвидации опасной группировки грабителей получает предложение работать в Комитете госбезопасности. В Ленинграде он занимается охраной высокопоставленных лиц города. А Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его задача — противодействие идеологическим диверсиям и предотвращение терактов.
